Notre méthode
en 4 étapes
Avant toute recommandation, une écoute active de vos attentes et préoccupations s’impose. Nous mettons en place une phase d’identification des points majeurs pour poser les fondations d’un conseil adapté. Ensuite, l’analyse approfondie de votre dossier et de l’environnement réglementaire en vigueur permet d’élaborer un avis objectif. Cette démarche exclut toute commercialisation ou pression ; nous sommes là pour vous fournir une lecture claire, neutre, et transparente, centrée sur votre réalité. Vous recevez enfin des préconisations argumentées et accessibles à relire à votre rythme, ainsi qu’un suivi pour répondre à vos éventuelles questions.
Notre équipe
Des profils complémentaires à votre écoute
Hélène Dupuis
Conseillère senior
Formation
Master Finance et Gestion, Université Paris Dauphine
Avec plus de dix ans d’expertise, elle excelle dans l’analyse détaillée et le conseil individualisé pour divers profils.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Olivier Marchand
Chargé d’analyse
Formation
Master Sciences de Gestion, Université Lyon III
Expert en gestion des données, il garantit une analyse factuelle rapide et la production de recommandations neutres.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Sophie Giraud
Accompagnement client
Formation
Licence Administration Économique, Sorbonne Nouvelle
Spécialisée en relation client, elle accompagne l’ensemble des projets pour un suivi responsable et adapté.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Julien Rousseau
Responsable veille
Formation
DEA Droit Financier, Université de Rennes
Référent pour l’actualisation des connaissances réglementaires et l’anticipation des évolutions du marché français.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Notre processus
Chaque étape est construite autour de vos besoins réels
Écoute et identification
Premier échange pour comprendre vos attentes, vos projets, et préciser ensemble vos contraintes.
Analyse approfondie
Chaque dossier fait l’objet d’une étude sur mesure, appuyée par la réglementation et des outils neutres.
Présentation des conclusions
Nous partageons un compte rendu expliquant chaque étape, avec arguments et points de vigilance.
Accompagnement continu
À l’issue de notre avis, nous restons disponibles pour toute clarification ou question future.
Comparer notre approche
Comprendre ce qui différencie notre accompagnement d’une démarche classique
gilandrovestumoray
Étude personnalisée et neutre
Neutralité garantie
Aucun lien commercial ou produit imposé
Focus sur le client
Décisions guidées par vos besoins
Analyse réglementaire
Mise à jour des connaissances légales
Accompagnement long terme
Suivi disponible même après l’avis
Cabinet Conseil traditionnel
Approche standard, recommandations types
Neutralité garantie
Aucun lien commercial ou produit imposé
Focus sur le client
Décisions guidées par vos besoins
Analyse réglementaire
Mise à jour des connaissances légales
Accompagnement long terme
Suivi disponible même après l’avis
Banque d’agence
Propositions liées à leur gamme
Neutralité garantie
Aucun lien commercial ou produit imposé
Focus sur le client
Décisions guidées par vos besoins
Analyse réglementaire
Mise à jour des connaissances légales
Accompagnement long terme
Suivi disponible même après l’avis